Am 25. April 2004, Aventis und Sanofi-Synth-labo einigte sich auf eine erheblich verbesserte Angebot sowie eine ausgewogene Governance-Struktur. Nach der Überprüfung dieses neue Angebot, der Vorstand und der Aufsichtsrat beschlossen zu empfehlen, dieses Angebot an die Aventis-Aktionäre. Diese Entscheidung stützte sich auf eine Mehrheit von 13 Mitgliedern, mit zwei gegensätzlichen Stimmen durch die Vertreter der Arbeitnehmer und einer Enthaltung in dem der Vertreter der Kuwait Petroleum Corporation, Frau Seham Razzouqi. Alle Mitglieder des Aventis-Aufsichtsrat waren anwesend oder vertreten ist.
Igor Landau, Vorsitzender des Vorstands, sagte: "Wir freuen uns auf eine Einigung erzielt haben, dass erkennt den Wert von Aventis aus finanzieller Sicht als auch auf das Talent und Know-how unserer Mitarbeiter. Mit gleichermaßen vertreten bei der Verwaltung von Sanofi -Aventis, dieses Abkommen sieht die notwendigen Voraussetzungen für den Erfolg und die Entwicklung der neuen Gruppe. "
Bedingungen des Angebots
Unter dem revidierten Angebot Begriffe, Sanofi-Synth-Labor bietet:
0,8333 eines neu ausgegebenen Sanofi-Synth-labo Stammaktie und einen Barausgleich von 20 Dollar für jede Aventis Stammaktie ausgeschrieben (2003 Dividende angeschlossen ist), und 1,6667 neu ausgegebenen Sanofi-Synth-labo ADS und einen Barausgleich von 20 Dollar für jede Aventis ADS.
Das Angebot besteht aus 71% Sanofi-Synth (reg) labo Aktien und 29% Cash. Dies verbessert bieten würde ein Wert von Aventis Aktie bei $ 68,93 auf der Grundlage der unberührt Aktie von Sanofi-Synth (reg) abo (ein Monats-Durchschnitt) vor dem Start ihrer ersten Angebot auf der 26. Januar 2004, die bewertet Aventis mit 60,43 Dollar je Aktie.
Das verbesserte Angebot Werte Aventis insgesamt auf 55,3 Milliarden Dollar im Vergleich zu 48,5 Milliarden Dollar für das erste Angebot.
Grundsätze für die neue kombinierte Unternehmen
Das Unternehmen kombiniert wird und die Funktion unter den folgenden Grundsätzen:
- Den Namen der neuen Gruppe wird Sanofi-Aventis
- Der Verwaltungsrat setzt sich aus 17 Mitgliedern: Jean-Francois Dehecq, Vorsitzender und CEO (President Directeur General), acht Mitglieder von der Aventis-Aufsichtsrat, einschließlich der Vize-Vorsitzender des Board of Directors, die ein deutscher Vertreter, und acht Mitglieder von der Sanofi-Synth (reg) labo Board of Directors;
- Der Verwaltungsrat des gemeinsamen Unternehmens ernennt vier Ausschüssen (Strategische Ausschuss, Compensation and Nomination Committee, Audit Committee und Wissenschaftlicher Ausschuss "), die sich aus einer gleichen Anzahl von Aventis und Sanofi-Synth (reg) labo Regisseure, zwei der dieser Ausschüsse werden unter Vorsitz von einem Direktor geleitet, die von Aventis und zwei Vorsitz wird von einem Direktor geleitet, die von Sanofi-Synth (reg) labo;
- Ein Comité de Direction wird die gleiche Zahl von Personen von Aventis und Sanofi-Synth (reg) labo ausgewählt von Herrn Jean-Francois Dehecq als Vorsitzender; - Integration ein Ausschuss, bestehend aus einer gleichen Anzahl von Mitgliedern ausgewählt von Aventis und Sanofi-Synth (reg) labo und Herr Jean-Francois Dehecq als Vorsitzender, wird die Integration der beiden Unternehmen und wählen Sie den Managern der kombinierten Gruppe.
Gründe für die Empfehlung des Angebots
Der Aufsichtsrat hat festgestellt, dass:
- Die Bedingungen der verbesserten Angebot spiegeln eine wesentliche Erhöhung der Prämien angeboten an die Aventis-Aktionäre, die ist jetzt im Einklang mit vergleichbaren Transaktionen auf der Grundlage verschiedener Bewertungsmethoden;
- Im Vergleich zu Sanofi-Synth (reg) labo dem ursprünglichen Angebot, die verbesserte Bedingungen widerspiegeln, daß sie die erwartete Wachstumspotenzial von Aventis in den nächsten Jahren und ihrer erwarteten Beitrag an die Ergebnisse und das Wachstum der kombinierten Gruppe;
- Den Governance-Regeln und geplanten Integration Prozesse, wie sie in dem vorgeschlagenen Abkommen, sollte es eine erfolgreiche und faire Integration zwischen den beiden Unternehmen;
- Den Status der Überprüfung und Verhandlung mit den Kartellbehörden in Europa und in den USA, deuten darauf hin, dass Sanofi-Synth (reg) labo Verpflichtungen zu sichern Genehmigung sollte nicht signifikanten Einfluss auf das Wachstum Profil der kombinierten Gruppe, und
- Sanofi-Synth-Labor hat versichert, Aventis, dass die Offenlegung in der Registrierungserklärung auf US-Formular F-4 in Bezug auf die Plavix Rechtsstreitigkeiten ist wahr und richtig sind in allen wesentlichen Punkten und dass es keine wesentlichen Auslassungen aus, dass die Offenlegung, dass eine solche Offenlegung irreführend ;
- Abschluss der Transaktion ist zu erwarten, in einem kurzen zeitlichen Rahmen.
Aventis auf, ausstehende Rechtsstreitigkeiten und Auflösungen von spezifischen Aventis Hauptversammlung
Aventis wird alle Ansprüche gegen Sanofi-Synth-Labor "und der Autorité des Marchés Financiers im Zusammenhang mit Sanofi-Synth-labo das Angebot, und wird mit den Resolutionen im Zusammenhang mit der Emission von Plavix Optionsscheinen und die Beschränkung der Stimmrechte von ihrer Hauptversammlung , Für die ein neues Datum wird geplant.
Am 22. April 2004, Novartis akzeptiert das Angebot der Aventis-Aufsichtsrat zu Verhandlungen über die Bedingungen eines potenziellen Geschäftspartnern Kombination.
Im Verlauf dieser Verhandlungen, Aventis eingeladen Novartis zur Abgabe eines Angebots zur Prüfung durch den Aufsichtsrat.
Novartis darauf hin, dass es nicht bereit sein, zur Abgabe eines Angebots, es sei denn, der Aufsichtsrat erste in aller Form abgelehnt verbesserte Angebot von Sanofi-Synth-labo. Aventis hat nicht erhalten ein Angebot von Novartis. Über Aventis
Aventis widmet sich der Behandlung und Verhütung von Krankheiten durch die Entdeckung und Entwicklung innovativer Medikamente und Impfstoffe Menschen. In 2003, Aventis einen Umsatz von 16,79 Mrd. Dollar, investierte 2,86 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung und beschäftigte rund 69.000 Menschen in ihrem Kerngeschäft. Aventis Corporate Sitz in Straßburg, Frankreich. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte: www.aventis.com
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